科技看5G,5G造牛股!15只科技最优质细分领域龙头股!(附名单)

(本文资金流数据来源于同花顺,分析仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位)

5G产业链是今年A股市场中最受广大投资机构和股民关注的热点。以沪电股份年内净利润翻倍,股价上涨3倍引领一众电子元件板块的5G概念科技股迎来一波波澜壮阔的涨幅。不少业内人士表示:作为5G的元年,2019年将在这一次5G技术革新,通信技术变革的历史机遇中带来新一轮科技热潮,纷纷看好中长期的投资机遇。

凭借5G技术的革新,将迎来3-5年大周期的互联网科技浪潮的初期,5G目前正处于密锣紧鼓的进行中的基站建设阶段,在2020年或将享受业绩更大一波的业绩爆发。而作为5G的主要载体,5G手机换机潮有望在2020年-2021年启动,对于部分的消费电子企业、半导体企业将迎来业绩翻倍大增的良机。

多个应用端的概念板块迎来潜伏机会

有专业人士预计5G产业周期有望持续5-10年,随着智能化的趋势延续,包括在大数据、车辆网、云计算、人工智能等多个应用端概念板块迎来发展机遇,在5G的帮助下将实现多个应用场景真实落地,多个领域有望高速发展,充满想象空间。目前多个独角兽公司正在布局智能驾驶、AR/VR等应用领域,最终哪一只独角兽最终脱颖而出,成为下一个爆款呢?下一个风口又将是哪一个产业?

科技板块业绩释放时间轴

光线光缆:

亨通光电(600487.SH):亨通光电的中报业绩披露,营业收入为154.12亿,同比增长0.92%;净利润为7.31亿元,与同期相比下降-37.65%。从行业层面来看:在今年的上半年,光通信市场中的光纤光缆产品,供需关系失衡,供过于求,导致光纤光缆产品价格大幅下降。亨通光电积极布局海洋通信提前布局新兴业务,主要涉及:海缆敷设、海上风机安装和运维、嵌岩基础桩施工等。到目前为止2019年已经中标海上风场工程海缆及设备采购项目,累计中标金额为约26亿元,提前为未来业绩带来保证。积极开拓海外市场,加速全球产业布局,实现海外营收超21亿元,同比增长25.31%,未来海外市场的机会依旧巨大。在7月底,亨通光电收购华为海洋51%的股权,目前还在推进。

中天科技(600522.SH):中天科技的中报业绩披露,营业收入为185.77亿,同比增长18.34%;净利润为10.86亿元,与同期相比增长2.16%。中天科技目前是中国移动与中国电信的5G创新中心合作伙伴,是业界唯一同三大运营商合作的光纤光缆厂商。并与中国铁塔联合实验室战略合作。中天科技在5G上的研发实力是行业的领先者,可谓首屈一指。而在海洋装备领域上,成功中标广核汕尾海上风电场项目金额约24.83亿元,为未来的业绩做保证。

PCB:

沪电股份(002463.SZ):沪电股份的中报业绩披露,营业收入为31.22亿,同比增长26.72%;净利润为4.78亿元,与同期相比增长143.40%。沪电股份主营业务产品为通讯、通信设备及汽车的印刷电路板。在行业上看,随着5G技术变革并逐渐取代4G,作为5G产业链的上流,未来1-2年正是国内5G基站大幅建设的时期,5G建设最受益是基站的投资,在目前5G初始建设,PCB迎来极大的需求。而目前沪电股份是华为和中兴的核心基站PCB线路板供应商之一。

深南电路(002916.SZ):深南电路的中报业绩披露,营业收入为47.92亿,同比增长47.90%;净利润为4.71亿元,与同期相比增长68.02%。深南电路是国内数通和PCB龙头,在行业上看,随着5G技术变革并逐渐取代4G,作为5G产业链的上流,未来1-2年正是国内5G基站大幅建设的时期,PCB需求正大幅释放。深南电路在2018年已经对PCB、封装基板两大拳头产品进行扩产,产能将进一步释放,估计下半年收入增速有望超越上半年。

鹏鼎控股(002938.SZ):鹏鼎控股的中报业绩披露,营华夏智能网业收入为93.39亿,同比下降-1.49%;净利润为6.09亿元,与同期相比增长41.60%。鹏鼎控股是全球PCB的龙头,作为A 客户手机的第一大FPC供应商,对于未来A 客户手机明年发布5G手机,出货量的增加,将对FPC与SLP应用有极大的需求,鹏鼎控股或将大受裨益。

覆铜板:

生益科技(600183.SH):生益科技的中报业绩披露,营业收入为59.73亿,同比增长2.85%;净利润为6.29亿元,与同期相比增长18.02%。生益科技主要在高频覆铜板及软板、高端高速材料、PCB等5G基材全面布局。依旧目前的大环境,目前不少国内大客户加速把部分订单从海外供应商转移至公司,故生益科技的高毛利产品显著提升。

华正新材(603186.SH):华正新材的中报业绩披露,营业收入为9.27亿,同比增长20.50%;净利润为0.46亿元,与同期相比增长47.22%。自2019年年初至今,多位华正新材的高管(沈宗华、郭江程、刘涛等人)进行多次减持,累计减持638.33万股,目前减持市值达1.54亿元。股东钱海平减持245万股,套现约6581万元;而股东杭州恒正累计减持188.35万股约占总股份的1.46%。

华夏智能网射频、天线:

通宇通讯(002792.SZ):通宇通讯的中报业绩披露,营业收入为8.06亿,同比增长18.80%;净利润为0.51亿元,与同期相比增长27.25%。通宇通讯是基站天线细分领域的龙头股,面临5G机遇,新一轮网络建设即将开启,与同行业企业相比,通宇通讯有较高的技术壁垒,较大规模的研发优势,将享有在较大的市场份额和早期高利润的红利。

卓胜微(300782.SZ):卓胜微的中报业绩,营业收入为5.15亿,同比增长99.
08%;净利润为1.53亿元,与同期相比增长119.52%。目前卓胜微是国内多家智能手机公司(小米、华为等)的射频开关、射频低噪声放大器、国内射频前端芯片的领先品牌,在射频器件和无线连接上具有顶尖技术。受益于5G和国产替代的风潮,未来对公司产品需求将继续增长。

光模块:

新易盛(300502.SZ):新易盛的中报业绩,营业收入为4.80亿,同比增长42.92%;净利润为0.81亿元,与同期相比增长632.27%。从行业上看,国内5G光模块共有345亿的市场空间,公司目前在400G布局领先,已批量出货,在如今5G光器件国产替代的市场主旋律。随着5G牌照发放,新易盛有望在5G相关光模块、光器件的提前布局取得明显突破。

中际旭创(300308.SZ):中际旭创的中报业绩,营业收入为20.35亿,同比下降-27.97%;净利润为2.07亿元,与同期相比下降-34.58%。公司目前在新一轮的升级周期,在5G通讯和400G布局中领先,已批量出货。中际旭创的两个股东(凯风进取与凯风万盛)拟将在6个月内减持3.38%。

光迅科技(002281.SZ):光迅科技的中报业绩,营业收入为24.79亿,同比增长1.80%;净利润为1.44亿元,与同期相比下降3.42%。根据Ovum数据,在2018年,光迅科技占全球市场份额为7.3%,行业中排名第四。

消费电子:

立讯精密(002475.SZ):立讯精密的中报业绩,营业收入为214.41亿,同比增长78.29%;净利润为15.02亿元,与同期相比增长81.82%。立讯精密是国内首屈一指的连接器领域龙头,是世界第八的连接器厂商。面对4大技术变革:智能驾驶、车联网、电动车与共享出行,这样的技术大趋势,公司目前从零件、模块到系统方案均已完成整体发展框架的搭建并已实现核心产品的布局。在2019年上半年的海外销售额占公司销售收入的89.87%。

信维通信(300136.SZ):信维通信的中报业绩,营业收入为19.54亿,同比增长7.05%;净利润为3.69亿元,与同期相比下降-15.67%。信维通信进军电子烟市场,主要从事结构件产品,主要为美国客户供货,目前处于起步阶段。信维通信是A股手机天线的龙头企业,主营产品为天线、无线充电模组、射频连接器等等。目前公司在行业中享受高技术壁垒,在竞争格局中占优。

歌尔股份(002241.SZ):歌尔股份的中报业绩,营业收入为135.76亿,同比增长61.11%;净利润为5.24亿元,与同期相比下降17.73%。中报业绩增长,主要得益于智能无线耳机和智能穿戴业务,致公司营业收入增加。歌尔股份是全球第二大声学器件供应商。歌尔股份于9月11日披露发行可转债,拟募资0亿元完善声、光、电产业布局。受益于5G技术变革,有望引领产业发展趋势。

金秋行情上涨态势有望延续

A股扩容在即,沪深市场将在9月23日迎来富时罗素和普标指数,以及外资对A股的制度政策障碍逐渐消除(QRII额度限制放开),长期资金效应不可少瞧。9月以来北上资金已经大幅流入约400亿元,长期资金持续流入会对如今情绪逐渐升温的A股市场提升市场信心。海通证券表示:沪指2733点有望成为牛市的第二波起点即牛市的主升浪。中期看涨:“科技”与“券商”。

目前国内的主要政策是科技兴国,目前资金对于科技股的流入和运作愈演愈烈。对于软件、区块链、华为、5G等等科技潜力板块,有望迎来上行的契机。

外资对于A股的其中一大主线就是国产替代的高成长性、ROE优质、高股息的科技型公的个股(“价值龙头”+“隐形冠军”)。


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